分かりやすく
今日はお客さまから住宅ローンの事前審査用紙にご記入をいただいておりました。
普段は都内の方までご通勤されているのですが、本日は在宅でのご勤務になるとのことで、ご自宅のお近くでお会いすることになりました。
夕方以降にお時間をいただいていたため、日中はご記入いただく二つの銀行の申込書の準備、それと団体信用生命保険の特約部分へのご加入をご検討されているため、それぞれの銀行の商品内容を調べていました。
内容に見落としや思い違いがあっても困るので、必ず電話で確認するようにしています。
銀行ごとにカバーされる範囲や加入すると上乗せになる金利のパーセンテージも違うため、きちんと把握しておく必要があります。
また、それを分かりやすくお伝えしなくてはならないため、一覧表にしてまとめることにしました。
事前にパンフレットも用意することができましたので、しっかりとイメージしてもらうことができるのではと思います。
イメージを掴んでいただけたと思います
お客さまには最寄り駅近くまでお越しいただけることになっています。
少し早めに到着することができたので、静かな場所を求めて探索することにしました。
個人的には喫茶店よりファミレスが好きです。喫茶店は静かで落ち着いているのですが、比較的テーブルの狭い場合が多く、書く作業をするときにはファミレスの方が適していると思います。
ちょうど駅前にファミレスを見つけることができたので、そこでお待ちすることにしました。
事前にご準備をお願いしていた運転免許証と健康保険証、それと源泉徴収票の写しをお預かりして申込書にご記入をいただきました。
事前審査の段階ではそれほどご記入いただく箇所も多くないため、手続き自体はすぐに終えることができました。
どちらかと言えばその後の特約部分についての話しがメインだったこともあり、大半の時間を割くこととなりました。
そのため、かなりイメージを掴んでもらうことができたのではないかと思います。
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